Carag (Emile Cherif) mag dan een normale jongen zijn, maar hij verbergt een geheim: in werkelijkheid is hij een shapeshifter. Terwijl zijn ene helft menselijk is, is zijn andere helft die van een bergleeuw. Hij is opgegroeid in de wildernis, maar sinds hij van zijn familie is gescheiden, leeft hij tussen normale mensen in een instelling voor jongens. Op een dag ontdekt hij Clearwater High, een kostschool waar zogenaamde woudlopers zoals hij normaal naar school kunnen gaan. Eenmaal daar voelt hij zich voor het eerst in zijn leven thuis. Hij maakt al snel nieuwe vrienden in de vorm van Holly de rode eekhoorn (Lilli Falk) en Brandon de bizon (Johan von Ehrlich). Carag kan wel wat goede vrienden gebruiken, want de wereld van de gedaanteverwisselaars is mysterieus en vol gevaren die je beter niet alleen kunt trotseren (Duitsland 2024, avontuur/familie/fantasy, 104 min., FSK 6).